El acuerdo alcanzado con los principales equipos de bonos y el 24 de agosto es la fecha límite de adhesión. El cambio implica que Argentina pagará $ 54.80 por cada $ 100 nominales mantenidos a través de acreedores
Esta mañana, el Gobierno formalizó un acuerdo con el Grupo ad hoc de titulares de bonos argentinos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo de titulares de bonos y titulares de cupones con respecto al intercambio de deuda y comunicó los principales ajustes que hizo a la oferta más reciente.
Según la comunicación enviada el martes a las 3 a.m., hora de Argentina, a los inversores, el país y los representantes de los acreedores personales «llegaron a un acuerdo que permitirá a los miembros de los 3 equipos la propuesta de reestructuración de la deuda de Argentina y otorgará a la República un alivio significativo de la deuda».
La nueva propuesta del gobierno argentino de pagar $ 53.50, mientras que los acreedores buscaron $ 56.50 para conformarse con los nuevos bonos. Una vez que se llegue al acuerdo, nuestro país eventualmente pagará $ 54.80 de acuerdo con el precio nominal de cien de los bonos existentes en poder de los acreedores.
Para que el acuerdo entre en vigencia, Argentina extiende la era comercial hasta el 24 de agosto de 2020, a menos que se prolongue por otra era o se termine por adelantado. La fecha del anuncio de los efectos será el 28 de agosto de 2020 o tan pronto como se pueda imaginar a partir de entonces. La fecha de ejecución, la fecha de vigencia y la fecha del acuerdo continuarán siendo el 4 de septiembre de 2020 o tan pronto como se pueda imaginar a partir de entonces.
Según el acuerdo, Argentina ajustará algunas de las fechas de pago propuestas para las nuevas obligaciones establecidas en su invitación del 6 de julio, sin expandir la cantidad general de letras principales o intereses que Argentina hará y «al mismo tiempo el precio de la propuesta a la comunidad de acreedores «, a saber:
1. Las fechas de pago de los Nuevos Bonos serán el nueve de enero y el nueve de julio del cuatro de marzo y el cuatro de septiembre.
2. Los nuevos Bonos que se emitirán en reembolso por intereses devengados y reembolso por consentimiento adicional comenzarán a depreciarse en enero de 2025 y vencerán en julio de 2029.
3. Los nuevos Bonos en dólares y en euros para 2030 comenzarán a depreciarse en julio de 2024 y vencerán en julio de 2030, cuando el primer tramo será equivalente a parte del tramo restante.
4. Los nuevos bonos de 2038 dólares y euros que se emitirán a cambio de los bonos existentes comenzarán a depreciarse en julio de 2027 y vencerán en enero de 2038.
Como se estipula en la invitación, los tenedores de bonos denominados en euros y francos suizos posiblemente cambiarían sus bonos por nuevos bonos denominados en dólares, basados en los tipos de cambio vendidos en las monedas. Los límites de emisión para los nuevos bonos denominados en dólares estadounidenses serán más altos «para reflejar la diferencia en los tipos de cambio entre la invitación original y la invitación revisada».
Del mismo modo, nuestro país, tema de la oportunidad de demostrar su ayuda en el componente de la red extranjera en general, ajustará ciertas facetas de las cláusulas de acción colectiva en los nuevos documentos de bonos «para responder a las propuestas presentadas a través de los miembros de la red de acreedores , que buscan la efectividad del marco contractual como base para resolver la reestructuración de la deuda soberana «.
El acuerdo con los acreedores es expresamente tema de los documentos de los nuevos bonos argentinos, agregando los ajustes propuestos. Argentina no asumirá ningún gasto de los acreedores que suministren en relación con la transacción, «que se cubrirá exclusivamente a través de los tenedores de bonos ganados con la invitación revisada, como se establecerá en la documentación final».
Argentina informó que contrató a BofA Securities y HSBC Securities (USA) para actuar como agentes colocadores y a Lazard para actuar como asesor financiero. D.F. King actúa como agente de información, tabulación y canje
El anuncio emitido el martes a las 3 a.m. a través del gobierno nacional y su traducción al inglés dice:
La República Argentina y los representantes del Grupo ad hoc de titulares de bonos argentinos, el Comité de acreedores argentinos y el Grupo de titulares de bonos y otros tenedores (colectivamente, los «acreedores que suministran ayuda») llegaron a un acuerdo el día de la fecha que permitir a los miembros de los 3 equipos de acreedores ayudar a la propuesta de reestructuración de la deuda de Argentina y otorgar a la República un alivio significativo de la deuda. Según el acuerdo, Argentina ajustará algunas de las fechas de pago propuestas para las nuevas obligaciones establecidas en su invitación del 6 de julio («invitación»), sin expandir la cantidad general de facturas de capital o intereses que Argentina se compromete a realizar y al mismo tiempo El precio de la propuesta a la comunidad de acreedores. Específicamente:
(i) las fechas de pago de los Nuevos Bonos serán el nueve de enero y el nueve de julio del cuatro de marzo y el cuatro de septiembre,
(ii) los nuevos bonos que se emitirán como reembolso por intereses devengados y el reembolso por un mayor consentimiento comenzarán a amortizarse en enero de 2025 y vencerán en julio de 2029,
(iii) los nuevos bonos 2030 en USD y euros comenzarán a depreciarse en julio de 2024 y vencerán en julio de 2030, cuando el primer pago será equivalente a parte del tramo restante, y
(iv) los nuevos bonos 2038 en USD y euros que se emitirán a cambio de los bonos existentes comenzarán a depreciarse en julio de 2027 y vencerán en enero de 2038.
Como se estipula en la invitación, los tenedores de bonos denominados en euros y CHF posiblemente cambiarían sus bonos por nuevos bonos denominados en USD, basados en los tipos de cambio vendidos en euros / CHF / USD como se indica en la página FXC del monitor de Bloomberg, o a través de cualquier fuente de cotización identificada a través de los bancos de inversión a su sola discreción si no se tiene Bloomberg o está gravemente equivocado, aproximadamente a las 12:00 hora de Nueva York el 6 de agosto de 2020. Como resultado, los límites de emisión para nuevos Estados Unidos Los bonos denominados en dólares serán más altos para reflejar la diferencia en los tipos de cambio entre la invitación original y la invitación revisada.
Además, los Procedimientos de Aceptación Prioritaria incluidos en la Invitación serán ajustados para contemplar que (i) si tenedores de Bonos Euro vto 2022 0 2023 o Bonos CHF vto 2020 eligiesen Nuevos Bonos USD 2030, un monto equivalente de Nuevos Bonos USD 2030 (por encima del monto actualmente definido como Tope de Bonos para los Nuevos Bonos USD 2030) estarán a disposición para ser emitidos a tenedores de Bonos USD vto. 2026-2036 y, en dicho caso, el monto total de capital de los Nuevos Bonos Euros vto 2030 a disposición para ser emitidos a los tenedores de Bonos Euros vto 2027-2028 será disminuido a pro rata, y (ii) si tenedores de Bonos Euro vto 2027-2028 eligiesen Nuevos Bonos USD 2035, un monto equivalente de Nuevos Bonos USD 2035 (por encima del monto actualmente definido como Tope de Bonos para los Nuevos Bonos USD 2035) estarán a disposición para ser emitidos a tenedores de Bonos USD vto. 2046-2117 y, en dicho caso, el monto total de capital de los Nuevos Bonos Euros vto 2035 a disposición para ser emitidos a los tenedores de Bonos Euros vto 2047 será disminuido a pro rata.
Argentina, sujeto a la oportunidad en que se evidencie su apoyo por parte de la comunidad internacional en sentido general, ajustará ciertos aspectos de las cláusulas de acción colectiva en los documentos de los nuevos bonos para abordar las propuestas presentadas por los miembros de la comunidad acreedora, las cuales buscan fortalecer la eficacia del marco contractual como base para la resolución de las reestructuraciones de deuda soberana. El acuerdo de los Acreedores que brindan Respaldo con respecto a los términos de reestructuración detallados más arriba está expresamente sujeto a que los documentos de los nuevos bonos de Argentina, incluya estos ajustes propuestos. Finalmente, Argentina no afrontará gasto alguno de los Acreedores que brindan Respaldo en relación con la operación, los cuales estarán exclusivamente cubiertos por los tenedores de bonos recibidos conforme a la Invitación revisada, tal como se establecerá en la documentación final.
Para efectivizar el acuerdo, Argentina extiende por medio del presente la fecha de vencimiento de su Invitación desde las 5:00 p.m., hora de la Ciudad de Nueva York, el 4 de agosto de 2020, hasta las 5:00 p.m., hora de la Ciudad de Nueva York, el 24 de agosto de 2020 (el “Vencimiento”), salvo que se extienda por un período adicional o que se finalice en forma anticipada. En consecuencia, asumiendo que la República, entre otras cosas, no extiende por un período adicional o finaliza la Invitación anticipadamente, el Período de Invitación (tal como se define en el Suplemento del Prospecto) se extiende hasta el nuevo Vencimiento, la Fecha de Anuncio de Resultados (tal como se define en el Suplemento del Prospecto) será el 28 de agosto de 2020 o lo antes posible de allí en adelante, y la Fecha de Ejecución, la Fecha de Entrada en Vigor y la Fecha de Liquidación, tal como se define en el Suplemento del Prospecto continuará siendo el 4 de septiembre de 2020 o lo antes posible de allí en adelante.
La República contrató a BofA Securities, Inc. y HSBC Securities (USA) para actuar como agentes colocadores de la Invitación y a Lazard para actuar como asesor financiero. D.F. King actúa como agente de información, tabulación y canje. Cualquier pregunta o solicitud de asistencia con respecto a la Invitación puede dirigirse a BofA Securities, Inc. al +1 (888) 292-0070 (línea gratuita) o +1 (646) 855-8988 (llamada por cobrar) o HSBC Securities (USA) Inc. al +1 (888) HSBC-4LM (línea gratuita) y +1 (212) 525-5552 (llamada por cobrar).
La República ha presentado las declaraciones de registro (incluido un prospecto fundamental) y el suplemento del prospecto ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC) para firmar los nuevos bonos (como se explica en el suplemento Prospect) para las donaciones a las que se refiere esta divulgación. Antes de invertir, lea el prospecto en esas declaraciones de registro y otros documentos que la República ha presentado ante la SEC para obtener más datos completos sobre la República y esos documentos. Puede descargar esos documentos sueltos visitando EDGAR en la página en línea de la SEC en http://www.sec.gov. Por otro lado, los tenedores (como se explica en el suplemento del prospecto) o los custodios de los tenedores de bonos elegibles posiblemente descargarían una copia del prospecto y el suplemento del prospecto contactando a los agentes de inversión contactando a uno de los números en la suite o DF King hacer frente en su correo electrónico hacer frente a ([email protected]) o al número de teléfono (800) 341-6292 (llamada suelta) / 1 (212) 269-5550 (llamada por cobrar) / ’44 20 7920 9700) o mediante descarga, después del registro, a través de: https://sites.dfkingltd.com/argentina.
A menos que se incorpore en el componente a través de referencias en las declaraciones de registro, los datos contenidos en lo discutido en este comunicado de prensa no son componentes de las declaraciones de registro.
La distribución de los documentos de la Invitación puede estar restringida por la ley en ciertas jurisdicciones. La Invitación es nula en todas las jurisdicciones donde esté prohibida. Si los documentos relacionados con la Invitación pasan a estar en sus manos, la República le solicita que se informe sobre todas estas restricciones y las respete. Los documentos en relación con la Invitación, incluso la presente comunicación, no constituyen, y no pueden utilizarse en relación con, una oferta o solicitud en ningún lugar donde las ofertas o solicitudes no estén permitidas por la ley. Si una jurisdicción requiere que la Invitación sea realizada por un corredor de bolsa autorizado o administrador, y un agente colocador o cualquier asociado de un agente colocador es un corredor de bolsa autorizado o administrador en dicha jurisdicción, se considerará que la Invitación fue realizada por el agente colocador o dicho asociado en nombre de la República en dicha jurisdicción.
El presente comunicado de prensa no constituye una oferta para vender o la solicitud de una oferta para comprar ningún título ni tampoco habrá ninguna venta de estos títulos en ningún estado u otra jurisdicción en donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o habilitación en virtud de las leyes de valores de cualquier estado u otra jurisdicción. La oferta de estos títulos se realizará solo mediante el prospecto y el Suplemento del Prospecto anexo.
Todas las declaraciones en el presente comunicado de prensa, salvo las declaraciones de hechos históricos, son proyecciones. Estas declaraciones se basan en perspectivas y presunciones a la fecha del presente comunicado de prensa y están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres que generaría que los resultados reales difieran significativamente de aquellos descriptos en las proyecciones. Los riesgos e incertidumbres incluyen, sin limitación, las condiciones del mercado y otros factores sobre los que la República no tiene control. La República no asume obligación alguna de actualizar estas proyecciones, y no pretende hacerlo, salvo que la ley requiera lo contrario.
A los efectos del presente anuncio, “Tenedor No Elegible” significará cada beneficiario ubicado dentro de un Estado Relevante (tal como se define a continuación) que no es un “inversor calificado” (tal como se define a continuación) o cualquier otro beneficiario ubicado en una jurisdicción donde el anuncio no esté permitido por la ley, u oferta, solicitud o venta que fuese ilegal antes del registro o habilitación en virtud de las leyes de valores de dicho estado u otra jurisdicción.
No se realiza ninguna oferta de ningún tipo a los Tenedores No Elegibles.
Notificación a en el Espacio Económico Europeo y el Reino Unido
Este anuncio no está destinado a ningún inversor minorista en el Espacio Económico Europeo («EEE») y los inversores minoristas del EEE no deberán explicar sus perspectivas sobre los ajustes propuestos (como se explica en el suplemento del folleto). ) Como resultado, no se hacen «ofertas» de los nuevos valores a inversores minoristas en el EEE.
Este anuncio está destinado solo a receptores de bonos elegibles en un Estado miembro del Espacio Económico Europeo o el Reino Unido (cada uno de los cuales es un «estado relevante») si son «inversores calificados» dentro del significado del popular (UE) 2017 / 1129 (modificado o reemplazado, el «Estándar del Folleto»).
Los Nuevos Bonos no están destinados a ser ofrecidos, vendidos o de una manera diferente para ser adquiridos, ni merecen ser ofrecidos, vendidos o de una manera diferente para un inversor minorista en un estado afectado . Para este propósito, un «inversor minorista» se refiere a un usuario que es uno (o más) de los (i) consumidores minoristas en el sentido del Artículo cuatro, párrafo 1, párrafo 11), de la Directiva 201four / 65 / EU (y sus enmiendas, «MiFID II»), (ii) un consumidor dentro del significado de la Directiva (UE) 2016/97 (y sus enmiendas), donde ese consumidor no sería considerado como un visitante profesional como se explica en el punto (10) del Artículo cuatro (1) de MiFID II, o (iii) no es un inversionista calificado como se explica en el Folleto Estándar. Como resultado, ningún documento que contenga los datos clave requeridos a través del Estándar (UE) No. 1286 / 201four (y sus enmiendas, el «estándar PRIIPs») ha estado listo para ofrecer o vender los Nuevos Bonos o hacerlos disponibles. a inversores minoristas en un estado aplicable y, por lo tanto, estar ofreciendo o vendiendo los Nuevos Bonos o de otra manera hacer que se los tenga a cualquier inversor minorista en un estado aplicable posiblemente sea ilegal según el Estándar IPIP. Las referencias a criterios o reglas incluyen, para el Reino Unido, criterios o directivas que son componentes de la ley local del Reino Unido bajo la Ley de la Unión Europea (retiro) 2018 o que se han implementado en la Ley Local del Reino Unido, si corresponde.
A los efectos del segmento 21 de la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2000, en la medida en que este anuncio constituya una invitación o incentivo para interactuar en una actividad de inversión, esta comunicación se incluye en el segmento 34 de la Ley de Servicios. Finanzas y Mercados de 2000 (Promoción Financiera), la Orden (de la Promoción Financiera) de 2005 (y sus enmiendas, la «Orden de Promoción Financiera»), siendo una comunicación que no ocurre en tiempo real y se comunica a través de y solo con respecto a las inversiones controladas emitidas o por emitir a través de la República Argentina.
Salvo con respecto a las distribuciones por parte de la República Argentina, este anuncio es para distribución exclusiva a personas que (i) tienen experiencia profesional en asuntos relacionados con inversiones que recaen dentro del Artículo 19(5) de la Orden de Promoción Financiera, (ii) son personas que recaen dentro del Artículo 49(2)(a) a (d) (empresas con patrimonio elevado, sociedades no constituidas, etc.) de la Orden de Promoción Financiera, (iii) se encuentran fuera del Reino Unido, o (iv) son personas a las que una invitación o incentivo a involucrase en una actividad de inversión (dentro del significado del artículo 21 de la Ley de Servicios Financieros y Mercados de 2000) en relación con la emisión o venta de cualquier título puedan de lo contrario ser comunicadas legalmente o a quienes se procure comunicar legalmente (todas dichas personas juntas, las “Personas Relevantes”). Este anuncio se dirige solo a las personas relevantes y las personas que no sean personas relevantes no podrán actuar sobre o ampararse en dicho anuncio. Cualquier inversión o actividad de inversión a la que se vincule este anuncio solo se encuentra disponible para las personas relevantes y solo podrán realizarla las personas relevantes”.
Libro 3446 535436
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