La República Argentina y los representantes del Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo de Bonistas del Canje y otros tenedores (en conjunto, los “Acreedores que brindan Respaldo”) llegaron a un acuerdo en el día de la fecha que les permitirá a los miembros de los tres grupos de acreedores apoyar la propuesta de reestructuración de deuda de Argentina y otorgarle a la República un alivio de deuda significativo. Conforme al acuerdo, Argentina ajustará algunas de las fechas de pago contempladas para los nuevos bonos establecidas en su Invitación del 6 de julio (“la Invitación”), sin aumentar el monto total de los pagos de capital o los pagos de interés que Argentina se compromete a realizar y mejorando al mismo tiempo el valor de la propuesta para la comunidad acreedora. Específicamente:
Tal como se contempla en la Invitación, los tenedores de los bonos denominados en Euros y CHF podrán canjear sus bonos por los nuevos bonos denominados en USD, sobre la base de los tipos de cambio vendedor en Euro/CHF/USD como se exhiba en la página FXC del monitor de precios Bloomberg, o por cualquier fuente de cotización reconocida seleccionada por los bancos colocadores a su sola y absoluta discrecionalidad si Bloomberg no estuviera disponible, o estuviese manifiestamente errónea, a las o alrededor de las 12.00 pm hora de Nueva York el día 6 de agosto de 2020. En consecuencia, los límites de emisión sobre los nuevos bonos denominados en dólares estadounidenses se aumentarán para reflejar la diferencia en los tipos de cambio entre la Invitación original y la Invitación revisada.
Además, los Procedimientos de Aceptación Prioritaria incluidos en la Invitación serán ajustados para contemplar que (i) si tenedores de Bonos Euro vto 2022 0 2023 o Bonos CHF vto 2020 eligiesen Nuevos Bonos USD 2030, un monto equivalente de Nuevos Bonos USD 2030 (por encima del monto actualmente definido como Tope de Bonos para los Nuevos Bonos USD 2030) estarán a disposición para ser emitidos a tenedores de Bonos USD vto. 2026-2036 y, en dicho caso, el monto total de capital de los Nuevos Bonos Euros vto 2030 a disposición para ser emitidos a los tenedores de Bonos Euros vto 2027-2028 será disminuido a pro rata, y (ii) si tenedores de Bonos Euro vto 2027-2028 eligiesen Nuevos Bonos USD 2035, un monto equivalente de Nuevos Bonos USD 2035 (por encima del monto actualmente definido como Tope de Bonos para los Nuevos Bonos USD 2035) estarán a disposición para ser emitidos a tenedores de Bonos USD vto. 2046-2117 y, en dicho caso, el monto total de capital de los Nuevos Bonos Euros vto 2035 a disposición para ser emitidos a los tenedores de Bonos Euros vto 2047 será disminuido a pro rata.
Argentina, sujeto a la oportunidad en que se evidencie su apoyo por parte de la comunidad internacional en sentido general, ajustará ciertos aspectos de las cláusulas de acción colectiva en los documentos de los nuevos bonos para abordar las propuestas presentadas por los miembros de la comunidad acreedora, las cuales buscan fortalecer la eficacia del marco contractual como base para la resolución de las reestructuraciones de deuda soberana. El acuerdo de los Acreedores que brindan Respaldo con respecto a los términos de reestructuración detallados más arriba está expresamente sujeto a que los documentos de los nuevos bonos de Argentina, incluya estos ajustes propuestos. Finalmente, Argentina no afrontará gasto alguno de los Acreedores que brindan Respaldo en relación con la operación, los cuales estarán exclusivamente cubiertos por los tenedores de bonos recibidos conforme a la Invitación revisada, tal como se establecerá en la documentación final.
Para efectivizar el acuerdo, Argentina extiende por medio del presente la fecha de vencimiento de su Invitación desde las 5:00 p.m., hora de la Ciudad de Nueva York, el 4 de agosto de 2020, hasta las 5:00 p.m., hora de la Ciudad de Nueva York, el 24 de agosto de 2020 (el “Vencimiento”), salvo que se extienda por un período adicional o que se finalice en forma anticipada. En consecuencia, asumiendo que la República, entre otras cosas, no extiende por un período adicional o finaliza la Invitación anticipadamente, el Período de Invitación (tal como se define en el Suplemento del Prospecto) se extiende hasta el nuevo Vencimiento, la Fecha de Anuncio de Resultados (tal como se define en el Suplemento del Prospecto) será el 28 de agosto de 2020 o lo antes posible de allí en adelante, y la Fecha de Ejecución, la Fecha de Entrada en Vigor y la Fecha de Liquidación, tal como se define en el Suplemento del Prospecto continuará siendo el 4 de septiembre de 2020 o lo antes posible de allí en adelante.
La República ha contratado a BofA Securities, Inc. y HSBC Securities (EE. UU.) Para actuar como agentes de inversión para la invitación y Lazard para actuar como asesor monetario. D.f. King actúa como agente de información, tabulación e intercambio. Cualquier pregunta o solicitud de asistencia relacionada con la invitación posiblemente se dirija a BofA Securities, Inc. (888) 292-0070 (sin cargo) o (646) 855-8988 (recopilada) o HSBC Securities (USA) Inc. en HSBC -4LM (llamada gratuita) y (212) 525-5552 (llamada para tarifas).
La República ha presentado las declaraciones de registro (incluido un prospecto fundamental) y el suplemento del prospecto ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC) para firmar los nuevos bonos (como se explica en el suplemento Prospect) para las donaciones a las que se refiere esta divulgación. Antes de invertir, lea el prospecto en esas declaraciones de registro y otros documentos que la República ha presentado ante la SEC para obtener más datos completos sobre la República y esos documentos. Puede descargar esos documentos sueltos visitando EDGAR en la página en línea de la SEC en http://www.sec.gov. Por otro lado, los tenedores (como se explica en el suplemento del prospecto) o los custodios de los tenedores de bonos elegibles posiblemente descargarían una copia del prospecto y el suplemento del prospecto contactando a los agentes de inversión contactando a uno de los números en la suite o DF King hacer frente en su correo electrónico hacer frente a ([email protected]) o al número de teléfono (800) 341-6292 (llamada suelta) / 1 (212) 269-5550 (llamada por cobrar) / ’44 20 7920 9700) o mediante descarga, después del registro, a través de: https://sites.dfkingltd.com/argentina.
A menos que se incorpore en el componente a través de referencias en las declaraciones de registro, los datos contenidos en lo discutido en este comunicado de prensa no son componentes de las declaraciones de registro.
Opinión importante
La distribución de los documentos de la Invitación puede estar restringida por la ley en ciertas jurisdicciones. La Invitación es nula en todas las jurisdicciones donde esté prohibida. Si los documentos relacionados con la Invitación pasan a estar en sus manos, la República le solicita que se informe sobre todas estas restricciones y las respete. Los documentos en relación con la Invitación, incluso la presente comunicación, no constituyen, y no pueden utilizarse en relación con, una oferta o solicitud en ningún lugar donde las ofertas o solicitudes no estén permitidas por la ley. Si una jurisdicción requiere que la Invitación sea realizada por un corredor de bolsa autorizado o administrador, y un agente colocador o cualquier asociado de un agente colocador es un corredor de bolsa autorizado o administrador en dicha jurisdicción, se considerará que la Invitación fue realizada por el agente colocador o dicho asociado en nombre de la República en dicha jurisdicción.
Este comunicado de prensa constituye una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra de valores, y no habrá venta de esos valores en ningún estado o jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes para registro o autorización para ejercer. legislación de valores de cualquier estado u otra jurisdicción. Estos valores solo se ofrecerán mediante el prospecto y el suplemento del prospecto adjunto.
Proyecciones
Todas las declaraciones en el presente comunicado de prensa, salvo las declaraciones de hechos históricos, son proyecciones. Estas declaraciones se basan en perspectivas y presunciones a la fecha del presente comunicado de prensa y están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres que generaría que los resultados reales difieran significativamente de aquellos descriptos en las proyecciones. Los riesgos e incertidumbres incluyen, sin limitación, las condiciones del mercado y otros factores sobre los que la República no tiene control. La República no asume obligación alguna de actualizar estas proyecciones, y no pretende hacerlo, salvo que la ley requiera lo contrario.
A los fines de este anuncio, «transportista no elegible» se refiere a cada beneficiario situado en un estado aplicable (como se explica a continuación) que no es un «inversor calificado» (como se explica a continuación) o cualquier otro beneficiario situado en una jurisdicción donde el registro no legal a través de la ley, o una oferta, solicitud o venta que sea ilegal antes del registro o autorización bajo la legislación o jurisdicción de valores de ese estado.
No se realiza ninguna oferta de ningún tipo a los Tenedores No Elegibles.
Notificación para los Inversores en el Área Económica Europea y el Reino Unido
El presente anuncio no está dirigido a ningún inversor minorista en el Área Económica Europea (“AEE”) y los inversores minoristas del AEE no tendrán la oportunidad de declarar sus puntos de vista sobre las Modificaciones Propuestas (tal como se define en el Suplemento del Prospecto). Como consecuencia, ninguna “oferta” de los nuevos títulos se realiza a los inversores minoristas en el AEE.
Este anuncio está destinado solo a receptores de bonos elegibles en un Estado miembro del Espacio Económico Europeo o el Reino Unido (cada uno de los cuales es un «estado relevante») si son «inversores calificados» dentro del significado del popular (UE) 2017 / 1129 (modificado o reemplazado, el «Estándar del Folleto»).
Los Nuevos Bonos no tienen el propósito de ser ofrecidos, vendidos o de lo contrario puestos a disposición de, y tampoco deberían ofrecerse, venderse o de lo contrario ponerse a disposición de ningún inversor minorista en un Estado Relevante. A tales efectos, un “inversor minorista” significa una persona que es una (o más) de (i) un cliente minorista tal como se define en el punto (11) del Artículo 4(1) de la Directiva 2014/65/EU (y sus enmiendas, “MiFID II”), (ii) un cliente dentro del significado de la Directiva (UE) 2016/97 (y sus enmiendas), donde dicho cliente no calificaría como cliente profesional tal como se define en el punto (10) del Artículo 4(1) de MiFID II, o (iii) no es un inversor calificado tal como se define en la Norma del Prospecto. En consecuencia, no se ha preparado ningún documento con información clave requerido por la Norma (UE) N° 1286/2014 (y sus enmiendas, la “Norma PRIIPs”) para ofrecer o vender los Nuevos Bonos o de lo contrario ponerlos a disposición de inversores minoristas en un Estado Relevante, y, por tanto, ofrecer o vender los Nuevos Bonos o de lo contrario ponerlos a disposición de cualquier inversor minorista en un Estado Relevante puede ser ilegal en virtud de la Norma PRIIPs. Las referencias a Normas o Directivas incluyen, en relación con el Reino Unido, aquellas Normas o Directivas que forman parte de la ley local del Reino Unido en virtud de la Ley de (Retiro) de la Unión Europea de 2018 o que se implementaron en la ley local del Reino Unido, según corresponda.
A los efectos del segmento 21 de la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2000, en la medida en que este anuncio constituya una invitación o incentivo para interactuar en una actividad de inversión, esta comunicación se incluye en el segmento 34 de la Ley de Servicios. Finanzas y Mercados de 2000 (Promoción Financiera), la Orden (de la Promoción Financiera) de 2005 (y sus enmiendas, la «Orden de Promoción Financiera»), siendo una comunicación que no ocurre en tiempo real y se comunica a través de y solo con respecto a las inversiones controladas emitidas o por emitir a través de la República Argentina.
Con la excepción de las distribuciones a través de la República Argentina, este anuncio está destinado a ser distribuido exclusivamente a personas que (i) se hayan deleitado en temas relacionados con la inversión en virtud del Artículo 19, párrafo 5, la Orden de Promoción Financiera, (ii) son personas de conformidad con el Artículo 49, párrafo 2, cuestiones a) a (compañías de alto activo) (compañías de alto activo) Empresas no constituidas en matriz , etc.) (iii) están fuera del Reino Unido, o (iv) son personas a quienes invitación o incentivo para interactuar en una actividad de inversión (en el sentido del artículo 21 de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000) en relación con la emisión o venta de valores, de lo contrario, podría hablar legalmente o con quienes deseen hablar legalmente (todas las personas Array «Personas involucradas»). Este anuncio es solo para los afectados y otras personas que no están involucradas no pueden actuar o depender del anuncio. Cualquier inversión o actividad de inversión a la que esté conectada esta lista está disponible solo para las personas involucradas y solo puede llevarse a cabo a través de las personas involucradas.
*Traducción del comunicado conjunto de la República Argentina y los representantes del Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo de Bonistas del Canje y otros tenedores.