Argentina llegará a los términos y condiciones de la invitación essentigreatest amigo para:
aumentar la consideratidirectly a cobrar por los exreposition de los bonos a través de obligado reducciones de capital, cupón aumenta y plazos cortos de los nuevos bonos se presentan (como se explica a continuación) y durante una denominados en dólares de los bonos con vencimiento en 2030 (el «1.00» el año 2030, en USD») o de bonos denominados en euros con vencimiento en 2030 (el «0.five00% 2030 bonos en DÓLARES») para pasar a ser subsidiado en el pase atrás para devengados y los intereses no pagados y la adición de la última fecha en la que el interés se paga en virtud de Bonos elegibles hasta el exclusivo 22 de abril de 2020; los titulares de los permisos de los denominados en Euros o en Francos suizos de bonos denominados para hacer una variedad de los nuevos BONOS denominados en DÓLARES, la cuestión de la prioridad de la aceptación de los procedimientos y de los bonos de límites; vienen con la entrega de 1.00% 2030 Bonos en DÓLARES o 0.five00% 2030 Bonos en Euros para un total de monto de capital hizo que nuestras mentes a través de devengados y los intereses no pagados en bonos negociados de 22 de abril de 2020 venir withd hasta las cuatro de septiembre de 2020 exclusiva, para dar vuelta a través del consentimiento de los titulares de derechos que presentar y no revocar (o han presentado y no ha revocado) , válido y aceptado exreposition el fin de Ajustar los términos y condiciones de los Futuros Derechos de la cláusula se describe en el Invitatidirectly para ajustar los derechos a la reposiciona se describe en las cosas 1 a 3 supra; Permitir a los titulares de los bonos emitidos bajo la 200five contrato a exreposition el derecho a los bonos por las nuevas obligaciones a ser emitidos bajo el 200five contrato; y vienen con umbrales mínimos de participación como una condición para la realización de la Invitación, una condición que la República no puede hacer inefectiva.
Desde la publicación de la Invitación, el 21 de abril de 2020, la República ha tenido intermovements con representantes de la económica netpaintings y sus asesores. A lo largo de este proceso, la República ha tomado nota de la amplia y diversa de la diversidad de los inversores de las revisiones en la variada acción económica y documental de los aspectos de la invitación. Las revisiones de la invitación puede ser llevado a cabo de acuerdo con los intermovements con el fin de motivar la participación de Argentina a los inversores. En paralelo con los US$1.a nueve mil millones en intereses a pagar facturas a través de la República entre diciembre de 201nine y abril de 2020, los compromisos adicionales propuestos a través de Argentina, bajo los términos de la invitación demostrar la voluntad y el sabio fe de la República para remajor adjunto al ministerio de relaciones exteriores económico netpaintings , que también puede jugar un maravilloso papel en la Argentina la recuperación económica.
La República va a hacer más grande el vencimiento del plazo de la Invitación hasta las 5:00 de la tarde hora de Nueva York el 4 de agosto de 2020 (la «Caducidad»).
Ts a y B también vienen con la propuesta de consideratidirectly para ser entregado a cualquiera de elegibles de los bonos (los «nuevos bonos»). La República va a limitar el volumen de la envolvente de los conjuntos de los Nuevos Bonos a la capital los importes establecidos en el T C a continuación. Apéndice vengo mimbres los términos y condiciones de cualquiera de una serie de nuevas obligaciones.
La República w publique un suplemento a la revisión de los prospectos que refleja las innovaciones descritas en este documento (el «reemplazado suplemento de prospecto»).
La República anima a todos los inversores a la revisión de los términos de su invitación y firmar para arriba para la República para crear un sendero sostenible para la recuperación de la economía Argentina.
Los titulares que no hayan presentado sus exreposition orden por la invitación antes de la enmienda de suplemento de prospecto, y que no revocar la exreposition orden antes de la expiración, w considerará que ha aceptado los términos y condiciones de la invitación y sus modificaciones. Referencias para proporcionar a los titulares de la invitación w venir con los que se han emitido (y no revocado) un exreposition orden antes de la fecha de la enmienda de suplemento de prospecto.
Los términos en mayúsculas utilizados, sin embargo, no se explican aquí, w tiene el significado asignado en el texto modificado del suplemento de prospecto.
La República ha engelderly bank of america Securities, Inc. y HSBC Securities (USA) Inc. para actuar como inversión agentlemen por la invitación. D. f. El rey actúa como un lugar de información, tabulación y exreposition agente. Abig de apple preguntas o peticiones de ayuda acerca de la invitación dirigida a bank of america Securities, Inc. al (888) 292-0070 (sin cargo) o al (646) 855-8988 (reunir call) o de HSBC Securities (USA) Inc. en HSBC-4LM (toll-free) y (212) 525-5552 (llamada pagado).
La República ha recordd las declaraciones del registro (añadiendo el prospecto) y inhas una tendencia a registrar el modificado suplemento de prospecto con la seguridad de los Estados unidos y Exreposition Comassignment (SEC) para iniciar sesión en la bañera de obligaciones para proporciona aplicable con esta revelación. Antes de invertir, le gusta leer el prospecto en los registro de declaraciones y otros documentos que la República ha recordd o registro ante la SEC para obtener más whollow datos acerca de la República y los proporciona. Usted puede obtener los documentos sueltos a través de la visita de EDGAR en la página de internet de la SEC http://www.sec.gov. Además, los titulares o custodios de los tenedores de bonos elegibles puede descargar una copia de la nota de valores y el texto modificado del suplemento de prospecto a través de contacto con la inversión agentlemen a través de contacto con números menores o D. F. del Rey e-mail adget vestido ([email protected]) o teletelephone número (800) 3four1-6292 (sin cargo) / 1 (212) 269-5550 (reunir llamada) / ‘fourfour 20 7920 9700) o a través de la descarga, después de la inscripción, a través de: https://sites.dfkingltd.com/argentina.
La distribución de la invitación de los documentos puede ser limitado a través de la ley en algunas jurisdicciones. La invitación es nulo en todas las jurisdicciones donde es prohibido. Si los documentos de la Invitación a tener éxito en usted, la República invita a ser inshaped de aquellos burocracia de restricciones y respetarlos. Documentos aplicables con la Invitación, la adición de esta comunicación, no son y no pueden ser utilizadas en conexión con un ser de prestar o solicitar a cualquier parte que sea providings o de las solicitudes de no aparecer como legal a través de la ley. Si un tribunal de demandas que la invitación se hizo a través de un corredor de bolsa o un director jurídico, y que un catálogo de agente o abig de apple asociado de un catálogo del agente es un agente de bolsa o un director competente en su jurisdicción, la invitación se considerará que se han realizado a través de la inversión agente o asociado en becomponent de la República en esa jurisdicción.
Este comunicado de prensa no constituye un ser proporcionar a vender o el soliquotation de un ser proporcionar a la tienda de títulos valores, y no puede haber ninguna venta de estos valores en abig apple estado o jurisdicción donde dicha proporcionar, soliquotation o venta sea ilegal antes del registro o authorizatidirectly para el ejercicio. legislación de valores de abig apple estado u otra jurisdicción. La prestación de estos valores sólo podrán efectuarse a través de la enmienda de suplemento de prospecto y el prospecto adjunto.
Todas las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa, con la excepción de las declaraciones de antiguos hecho, son proyecciones. Estas declaraciones se fundó en outlok y las hipótesis de la fecha de este comunicado de prensa y se tema a los peligros y las incertidumbres que también pueden justa causa genuina efectos a diferentes materigreatest amigo de las descritas en las proyecciones. Los riesgos e incertidumbres incluyen, sin limitación, marketposition condiciones y otros puntos sobre los que la República no tiene ningún control. La República no asume ninguna obligatidirectly a la actualización de las proyecciones y no tiene la intención de hacerlo, a menos que de otra manera requerida a través de la ley.
Para los fines de este anuncio, «no Elegibles Titular» hace referencia a uno de los beneficiarios encuentra en un estado aplicables (como se explica más adelante) que nunca es un «inversionista calificado» (como se explica más adelante) o abig de apple de otro beneficiario situado en una jurisdicción donde el registro no es legal a través de la ley, o de una oferta , soliquotation o venta ilegal antes del registro o de la autorización en virtud de la legislación de valores de dicho estado.
No se proporciona de abig apple tipo w realizarse a inelegible titulares.
Aviso a los inversores en el Área Económica Europea y el Reino Unido
Notificatidirectly a la EEE de los inversores minoristas. Este anuncio no es nunca muy hecho a abig apple inversor minorista en el espacio Económico Europeo («EEE») y el EEE, los inversores minoristas explícita de sus perspectivas en los cambios propuestos. Como resultado, la «oferta» de los nuevos valores se realiza a los americanos en la EAS. Abig apple titular que no dar su consentimiento por escrito, no en el hecho de consentimiento a las modificaciones propuestas. Por lo tanto, puede ser obligatoria para otros inversores (no minoristas), que representa más grande de capital nominal a la espera de pago para aceptar los cambios propuestos. Si la propuesta de Enmiendas entren en vigencia, de conformidad con los términos de los Bonos Elegibles, los Elegibles Obligación puede ser reemplazada a través de las Nuevas Obligaciones, y la propuesta de sustitución tendrá efectos en todos los inelegible los Titulares y los Titulares, si tienen dado su consentimiento o tener derecho a conectar en la invitación.
Este anuncio es sólo para los beneficiarios de los bonos situado en un Estado Miembro del espacio Económico Europeo o el Reino Unido (uno de ser un ‘estado aplicable’) si «inversores cualificados», en el sentido de la antigua (UE) 2017/112nine (modificado o sustituido, el ‘Prospecto’Estándar).
Los Nuevos Bonos no aparezcan como destinados a ser providinged, vende o de otro modo, para ser tenido, ni merecen que ser providinged, vende o de otro modo, que se tenía a abig apple inversor minorista en un estado afectado. Para este propósito, un «inversor» se refiere a un individuo que es uno (o más) (i) de un retail Jstomer en el sentido del Artículo cuatro, apartado 1, párrafo 11), de la 201four/6five /Directiva de la UE (y sus enmiendas, «MiFID II»), (ii) un Jstomer en el sentido de la Directiva (UE) 2016/97 (y sus enmiendas), donde Jstomer no ser un concepto acerca de como un pro invitado en el sentido de (10) El artículo cuatro, apartado 1, de la directiva miFID II, o (iii) nunca es un inversionista calificado en el sentido de la Norma Prospecto. Como resultado, no hay ningún documento que contiene el secreto de los datos requeridos a través de la Norma (UE) Nº 1286/201four (y sus enmiendas, el «PRIIPs estándar») no ha sido preparado para proporcionar o vender la bañera de bonos o en otra forma de llevarlos a la que se tenía a los inversores minoristas en un estado aplicable, y, por tanto, la prestación o la venta de los Nuevos Bonos o sus provisidirectly a abig apple otros inversor minorista en un estado de que se trate podría ser ilegal bajo la PRIIP Estándar. Las referencias a los criterios o reglas incluyen, para el Reino Unido, los criterios o directrices que son componentes de locales, la legislación del reino unido en virtud de la Unión Europea (Retiro) de la Ley de 2018 o que se deleitan en, implementada en el Reino Unido Locales de la Ley, si es aplicable.
Para los efectos del segmento 21 de la Financial Services and Markets Act 2000, hasta el punto de que el anuncio constituye la carta de invitación o de incentivo para participar en la actividad de inversión, esta comunicación se cae bajo el segmento de 3four de la Ley de Servicios de. Financieros y los Mercados de 2000, la Orden (Promoción Financiera) de 200five (y sus enmiendas, el Orden de Promoción Financiera), siendo una comunicación que nunca es muy listo en tiempo real y que es comunicada a través de y sólo en relación con el control de las inversiones, emitidos o por emitirse a través de la República Argentina.
Con la excepción de las distribuciones realizadas a través de la República Argentina, este anuncio está destinado en exclusiva distributidirectly a las personas que (i) tienen pro revel en la inversión-temas similares en virtud del Artículo 19, párrafo 5, el Fomento Financiero a la Orden (ii) son las personas en virtud del Artículo 49, párrafo 2 cosas a) (h8 patrimonio de las empresas) (h8 patrimonio de las empresas) , no incorporadas a empresas, etc.) Fomento financiero a la Orden, (iii) son al aire libre en el Reino Unido, o (iv) son personas a las cuales la carta de invitación o incitación a participar en una actividad de inversión (según el significado del Artículo 21 de la Financial Services and Markets Act 2000) en relación con la emisión o venta de una defensa de lo contrario , podría, a hablar leggreatest amigo o para aquellos que buscan para hablar leggreatest amigo (a todas las personas , «personas interesadas»). Este anuncio es solo para los afectados y los que no aparecen como afectado no puede responder o contar en este anuncio. Abig de apple de la inversión o actividad de inversión a la que esta lista está conectado sólo está disponible para las personas interesadas y que sólo podía llevarse a cabo a través de las personas de que se trate.